一、概述

 首次公開發(fā)行股票并上市(IPO)業(yè)務(wù)是啟元證券業(yè)務(wù)的基石，啟元連續(xù)數(shù)年位列中國IPO發(fā)行人律師市場份額前列。經(jīng)過多年的積累，啟元已經(jīng)形成一整套完整高效的業(yè)務(wù)流程，可為企業(yè)提供IPO發(fā)行人律師及承銷商律師法律服務(wù)。截至目前，啟元已經(jīng)成功為一百余家企業(yè)提供IPO服務(wù)。

 二、服務(wù)內(nèi)容

 (1)根據(jù)企業(yè)上市有關(guān)規(guī)則和要求，協(xié)助企業(yè)設(shè)計合理的股權(quán)和管理架構(gòu)，指導(dǎo)發(fā)行人完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)；

 (2)對企業(yè)在經(jīng)營運作過程中涉及的影響未來上市的有關(guān)協(xié)議、合同(包括但不限于投融資協(xié)議、股權(quán)變動協(xié)議、公司章程)及其他資本運作事項進(jìn)行審核把關(guān)；

 (3)對企業(yè)及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的現(xiàn)狀進(jìn)行全面、詳細(xì)的盡職調(diào)查，并就具體問題出具規(guī)范整改意見；對企業(yè)存在的與上市要求不符的相關(guān)法律問題提出整改意見和方案，對方案中涉及的具體操作事項向企業(yè)提供咨詢和指導(dǎo)意見，協(xié)助企業(yè)按計劃完成整改方案；

 (4)結(jié)合盡職調(diào)查情況，就如何確定企業(yè)上市申報期提出建議，與企業(yè)、保薦機(jī)構(gòu)及其他中介機(jī)構(gòu)共同討論、修改、制定企業(yè)發(fā)行上市方案，并就申報期內(nèi)作為擬上市企業(yè)的規(guī)范運作提供法律建議及法律解決方案；

 (5)參與企業(yè)與戰(zhàn)略投資者等其他利益相關(guān)者的談判等；根據(jù)需要為企業(yè)審查引進(jìn)戰(zhàn)略投資者的相關(guān)合同、指導(dǎo)企業(yè)完成相關(guān)工商變更所需法律手續(xù)等；(另行收費)

 (6)協(xié)助企業(yè)設(shè)計高管及核心員工的股權(quán)激勵計劃及實施方案；(另行收費)

 (7)協(xié)助企業(yè)擬定股份公司設(shè)立方案，制作股份公司設(shè)立所需董事會決議、股東會決議、發(fā)起人協(xié)議、股份公司第一次股東大會等三會文件等相關(guān)法律文件，就股份公司設(shè)立過程中涉及的股權(quán)結(jié)構(gòu)安排、法人治理結(jié)構(gòu)等法律事宜提供咨詢意見，協(xié)助企業(yè)召開股份公司發(fā)起人會議暨第一次股東大會等；

 (8)應(yīng)當(dāng)?shù)刈C監(jiān)部門的要求為企業(yè)申請上市輔導(dǎo)驗收出具專項法律意見；

 (9)為企業(yè)董事、監(jiān)事、高級管理人員、核心技術(shù)人員、業(yè)務(wù)骨干提供關(guān)于企業(yè)上市方面的法律知識培訓(xùn)；

 (10)作為企業(yè)的發(fā)行人律師，就企業(yè)新股發(fā)行中的相關(guān)事項進(jìn)行法律調(diào)查、提供咨詢策劃(包括提出建議、審查有關(guān)法律文件、提供法律咨詢、參與討論等形式)，并按照《公司法》《證券法》及其他法律法規(guī)以及中國證監(jiān)會、證券交易所的有關(guān)規(guī)定和要求對企業(yè)股票發(fā)行與上市進(jìn)行法律審查，出具《法律意見書》《律師工作報告》《律師鑒證意見》及中國證監(jiān)會、證券交易所要求的其它上市申報法律文件；

 (11)回答證券交易所和中國證監(jiān)會針對企業(yè)上市申報材料提出的反饋意見，并出具《補(bǔ)充法律意見書》等證券交易所、中國證監(jiān)會要求的其他相關(guān)法律文件。

 三、案例

 （請左右滑動查看）數(shù)據(jù)截止至2023年10月。